Beratung / Recherche
- Baufinanzierung
- Personen- Lebens- und Rentenversicherungen (Berufsunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit, Krakenversicherung, ...)
- Altersvorsorgeverträge (Riester- und Rürup-Verträge, betriebliche Altersversorgung)
- Private Finanz- und Ruhestandsplanungen
- Investments (Investmentfonds, festverzinsliche Anlageformen, Vermögensverwaltungen, Zertifikate,...)
- Immobilien (vermietet, selbstgenutzt)
- unternehmerische Beteiligungen (geschlossene Fonds, ...)
